Business & Finance Τρίτη 27/04/2021, 18:58
BUSINESS & FINANCE

Attica Bank: Στον «Ηρακλή» σχεδόν το σύνολο των NPEs

Έρχεται η τιτλοποίηση «Ωμέγα»

Φωτ. Intimenews

Στην τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης «Artemis» καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (σ.σ. έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2020), προχωράει το διοικητικό συμβούλιο της Attica Bank.

Προκειμένου δε, να μην επηρεαστεί δεσμενώς ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, η επίμαχη τιτλοποίηση αναμένεται να ενταχθεί στο πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής ΙΙ».

Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο εν λόγω πρόγραμμα, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός), σε pro forma επίπεδο, εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

Την ίδια ώρα, όπως διαμηνύει η διοίκηση της τράπεζας, η ολοκλήρωση της «Ωμέγα», σε συνδυασμό με την πώληση του 50% Mezzanine και Junior notes, θα συνεπάγεται τη δυνατότητα απο-αναγνώρισης του χαρτοφυλακίου, σηματοδοτώντας την εξυγίανση και τη θωράκιση του ισολογισμού.

Άλλωστε, με τη συναλλαγή «Ωμέγα», θα κλείσει οριστικά ο κύκλος των διαδοχικών τιτλοποιήσεων, ο οποίος ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 και ανέρχεται σε περίπου 3 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση των «Ωμέγα» και Astir 1 – 2 (712 εκατ. ευρώ), η Attica Bank θα διαθέτει NPΕs, αξίας μόλις 8 εκατ. ευρώ, με τον σχετικό δείκτη, σε pro forma επίπεδο, να διαμορφώνεται κάτω του 1%, δηλαδή κάτω του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ανακοίνωση της Attica Bank

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε την τιτλοποίηση «Ωμέγα», η οποία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις της υφιστάμενης τιτλοποίησης με την αρχική ονομασία «Artemis» καθώς και σχεδόν το σύνολο των υφιστάμενων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (‘ΜΕΑ’) της Τράπεζας κατά την 31.12.2020.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω συναλλαγής και την πώληση άνω του 50% των Mezzanine και Junior notes, η Τράπεζα θα δύναται να προβεί, κατόπιν έγκρισης της εποπτικής αρχής, σε από – αναγνώριση (de-recognition) του εν λόγω χαρτοφυλακίου, η οποία θα σηματοδοτήσει την περαιτέρω θωράκιση και εξυγίανση του ισολογισμού της. Με τη συναλλαγή «Ωμέγα» ολοκληρώνεται ο κύκλος διαδοχικών τιτλοποιήσεων της Attica Bank που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2016 συνολικού ύψους περί τα €3δισ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών «Ωμέγα» και Astir 1 και 2 (Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις της 18/12/2020) και μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την εποπτική αρχή, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα θα ανέρχονται σε μόλις €8 εκατ., ενώ η Attica Bank θα διαθέτει δείκτη ΜΕΑ, σε pro forma επίπεδο, λιγότερο του 1%, ήτοι μικρότερο του ευρωπαϊκού μ.ο. Τέλος, η Διοίκηση της Τράπεζας παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της για τη διασφάλιση της κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα αρκετά άνω του ελάχιστου εποπτικού ορίου, που θα επιτρέψουν τη μεγέθυνση του δανειακού της χαρτοφυλακίου και την επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Στο πλαίσιο αυτό, και μεταξύ άλλων ενεργειών ενίσχυσης κεφαλαίων, προτίθεται να εντάξει την ανωτέρω τιτλοποίηση στο πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης σε ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) τιτλοποιημένων δανείων, «ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΙ». Με την επιτυχή ένταξη του senior note στο πρόγραμμα αυτό, οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (CET1 και συνολικός) σε pro forma επίπεδο εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν άνω των δύο ποσοστιαίων μονάδων.

moneyreview.gr

Money Review