Noval: Στο 2,65% το επιτόκιο του ΚΟΔ – Υπεκαλύφθηκε η έκδοση
Σε συνέχεια της διάθεσης ομολογιών προς το επενδυτικό κοινό αξίας 120 εκατ. ευρώ, η Noval ανακοίνωσε σήμερα την τελική απόδοση και το επιτόκιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση διατέθηκαν συνολικά 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη. Συνεπώς, συγκεντρώθηκαν κεφάλαια ύψους 120 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση διαμορφώθηκε σε 335, 2 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά 2,8 φορες.
Η τιμή διάθεσης προσδιορίστηκε στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία και η τελική απόδοση σε 2,65% και το επιτόκιο σε 2,65% ετησίως.
Αναλυτικά:
«Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 2.12.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 120.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €120 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €335,2 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,8 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,65% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,65% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 78.000 Ομολογίες (65% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και
β) 42.000 Ομολογίες (35% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.»
moneyreview.gr
Διαβάστε επίσης:
Noval: Kατοικίες και data centers στο στόχαστρο
Noval Property: Επένδυση 30 εκατ. ευρώ στο νέο τμήμα του River West
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
