10ετές ομόλογο: Αντλήσαμε 2,5 δισ. ευρώ – Πάνω από τα 29 δισ. ευρώ οι προσφορές

upd – 14:00

Το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ άντλησε η Ελλάδα από την επανέκδοση του 10ετους ομολόγου. Στην τέταρτη για φέτος έξοδος στις αγορές η ανταπόκριση ήταν και πάλι θερμή. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 29 δισ. ευρώ και το επιτόκιο υποχώρησε κοντά στο 0,9%.

Το κουπόνι της έκδοσης όταν άνοιξε το βιβλίο προσφορών τιμολογήθηκε στις 90 μονάδες βάσης επί των midswaps. Τελικά έκλεισε στις 82 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 0,91%. Την έκδοση έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan και Nomura. 

Ο ΟΔΔΗΧ θέλησε να αξιοποιήσει τις άκρως ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, που οφείλονται στην ισχυρή στήριξη της ΕΚΤ. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου στην αγορά σήμερα κινείται κοντά στο 0,821% και το spread έναντι των γερμανικών έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη έκδοση 10ετους ομολόγου φέτος είχαμε αντλήσει το ποσό των 3,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 0,807%, ενώ ακολούθησε ο δανεισμός επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ με έκδοση 30ετους ομολόγο και επιτόκιο 1,956%. Στις αρχές Μαΐου είχαμε την τρίτη έξοδο στις αγορές με έκδοση 5ετους ομολόγου, από την οποία αντλήσαμε 2,5 δισ. ευρώ με το επιτόκιο στο 0,2%, τα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών. 

Το ελληνικό δημοσιο είχε καταφέρει, επίσης, να αντλήσει σχεδόν 3 δισ. ευρώ, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων με τις τέσσερις ελληνικές τράπεζες. 

Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μίλησε για ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση και εξαιρετική ποιότητα. Η έκδοση δείχνει ότι η Ελλάδα κερδίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, τόνισε, επισημαίνοντας ότι το spread του ελληνικού 10ετούς έναντι του αντίστοιχου γερμανικού ομολόγου επέστρεψε στα επίπεδα του 2008.  Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αντλήσει μόνο από τις αγορές κεφαλαίου 27,5 δισ. ευρώ, με ιδιαίτερα καλούς όρους, σημείωσε.

moneyreview.gr 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News