Τράπεζα Πειραιώς: Άντλησε 350 εκατ. ευρώ – Στο 8,5% το επιτόκιο του ομολόγου

(upd) Το ποσό των 350 εκατ. ευρώ άντλησε η Τράπεζα Πειραιώς από την έκδοση senior preferred ομολόγου, με το επιτόκιο να κλείνει στο 8,5%. Η ζήτηση ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ, την ώρα που ο αρχικός στόχος της τράπεζας ήταν να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ. Τα μισά κεφάλαια αντλήθηκαν από το εξωτερικό και τα μισά από την Ελλάδα. 

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έδωσε εντολή για την έκδοση του ομολόγου στις Goldman Sachs και UBS Investment Bank. Το ομόλογο είναι λήξης 28 Ιανουαρίου 2027, με δυνατότητα ανάκλησης στις  28 Ιανουαρίου 2026.

Ο τίτλος αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Β1 από τον οίκο Moody’s και Β από τον οίκο S&P.

Ο δείκτης MREL (ελάχιστες απαιτήσεις για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις) της Πειραιώς με βάση στοιχεία 9μήνου είναι στο 18,3% και ο στόχος για το τέλος του 2025 είναι στο 23,75%

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχη κίνηση προχώρησαν πρόσφατα η Εθνική Τράπεζα, η οποία άντλησε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, αλλά και η Alpha Bank η οποία από την έκδοση άντλησε 400 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι από το καλοκαίρι του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς έχει προβεί σε μια σειρά εκδόσεων ως εξής:

• Τον Ιούνιο του 2019 με την έκδοση  Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75%

• Τον Φεβρουάριο του 2020 με την έκδοση Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,50%

• Τον Ιούνιο του 2021 με την έκδοση AT1 ύψους 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 8,75%

• Τον Οκτώβριο του 2021 με την έκδοση Senior Preferred πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,875%. 

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Υψηλό το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες

Τρ. Πειραιώς: Εντολή για έκδοση senior preferred ομολόγου

Εθνική Τράπεζα: Στο 7,5% η απόδοση του senior preferred ομολόγου – Άντλησε 500 εκατ. ευρώ

Alpha Bank: Στο 7,25% η απόδοση του 3ετούς ομολόγου – Αντλεί 400 εκατ. ευρώ

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News