Τράπεζα Πειραιώς: Στο 1,8 δισ. οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο
Με επιτόκιο 7,375% άντλησε 500 εκατ. ευρώ η Τράπεζα Πειραιώς μέσω της έκδοσης ομολόγου της κατηγορίας Tier II, δηλαδή χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας. Η ευνοϊκή τιμολόγηση είναι αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης που υπήρξε για την έκδοση, με τις προσφορές να φθάνουν το 1,8 δισ. ευρώ.
Παράλληλα η τράπεζα άνοιξε τη διαδικασία για την επαναγορά του ομολόγου Tier II ύψους 400 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει τον Ιούνιο του 2019 με τοκομερίδιο 9,75%. Η τιμή επαναγοράς για το ομόλογο, για το οποίο η ημερομηνία ανάκλησης είναι η 5ετία (Ιούνιος του 2024), ορίστηκε στο 102%, κοντά δηλαδή στη χθεσινή τιμή αγοράς. Η προθεσμία για την αποδοχή της πρότασης από τους ομολογιούχους λήγει την προσεχή Δευτέρα 15 Ιανουαρίου και οι ομολογίες που θα επαναγοραστούν από την τράπεζα θα ακυρωθούν μετά την ημερομηνία διακανονισμού της συναλλαγής. Να σημειωθεί ότι τα spreads των ομολόγων των ελληνικών τραπεζών έχουν μειωθεί αισθητά σε σχέση με ένα μήνα πριν και είναι χαρακτηριστικό ότι το spread του ομολόγου που επαναγοράζει η Τράπεζα Πειραιώς έχει μειωθεί στις 115 μονάδες, από 290 μονάδες στις αρχές Δεκεμβρίου 2023, αποτυπώνοντας το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις αγορές μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών.
Η νέα έκδοση των 500 εκατ. ευρώ στοχεύει στην κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, γνωστών ως MREL. Στο πλαίσιο κάλυψης της σχετικής υποχρέωσης που επιβάλλεται από το SRB, η Τράπεζα Πειραιώς έχει μέχρι σήμερα εκδώσει ανάλογους τίτλους ύψους 2,7 δισ. ευρώ, καθώς και άλλα 600 εκατ. ευρώ της κατηγορίας ΑΤ1. Η τράπεζα είχε προχωρήσει στα τέλη Νοεμβρίου σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,75%. Μετά και τη συγκεκριμένη έκδοση ο δείκτης κάλυψης των MREL κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 23,4%, έναντι 21,8% που ήταν ο ενδιάμεσος στόχος για την 1η Ιανουαρίου του 2024 και ο οποίος είχε καλυφθεί ήδη από το 9μηνο του 2023. Μετά και τη νέα έκδοση η τράπεζα έρχεται ακόμη πιο κοντά στον στόχο που έχει τεθεί για τις αρχές του 2026 και την επίτευξη δείκτη MREL 27,9%.
Η έκδοση καλυμμένου χρέους, εκτός από την κάλυψη των απαιτήσεων MREL, αποτελεί και εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης δεδομένης της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από το ευρωσύστημα με την αποπληρωμή του δανεισμού μέσω των πράξεων TLTRO III.
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
