BUSINESS & FINANCE

Mytilineos: 4 φορές καλύφθηκε το ομόλογο

 φωτ.: Mytilineos

Μόλις έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο του ομίλου Mytilineos. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,25%, επίπεδο που κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό από τη διοίκηση της εταιρείας. Η έκδοση  υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές περίπου, καθώς προσφέρθηκαν 1,8 δισ. ευρώ, ενώ ο όμιλος στόχευε να αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι το αρχικό guidance για την τιμολόγηση του ομολόγου ήταν στο 2,5%, όμως η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε χαμηλότερα επίπεδα. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε σε λιγότερες από 24 ώρες.  

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύνθεση του βιβλίου προσφορών ήταν ισορροπημένη, μεταξύ ελληνικών και ξένων χαρτοφυλακίων, κάτι που εξυπηρετεί τη στόχευση του ομίλου, ενώ αποτυπώνει και την εμπιστοσύνη τόσο του εγχώριου όσο και του ξένου επενδυτικού κοινού.

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «MYTILINEOS»), μία από τις κορυφαίες βιομηχανικές και ενεργειακές εταιρείες, με διεθνώς διαφοροποιημένα περιουσιακά στοιχεία και δραστηριότητες, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση (pricing) της πρώτης πράσινης έκδοσης (η «Έκδοση») πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 2,25%, λήξη το 2026 (οι «Ομολογίες») και τιμή έκδοσης 100%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα διατεθούν για (i) την εξόφληση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, (ii) τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών σκοπών, και (iii) την καταβολή των αμοιβών και εξόδων της Έκδοσης.

Ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων (συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών υποστηρικτικών δαπανών), όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινων Ομολογιών (Green Bond Framework) της εταιρείας. Η Έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 28 Απριλίου 2021, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Σε σχέση με την έκδοση, οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG και HSBC Continental Europe S.A. ενεργούν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators), και οι Alpha Bank Α.Ε., Credit Suisse Securities, Sociedad de Valores, S.A., Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan AG, Morgan Stanley Europe SE, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Nomura Financial Products Europe GmbH και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners). Η HSBC Continental Europe S.A. ενεργεί επίσης ως Σύμβουλος Διάρθρωσης Πράσινων Ομολογιών (Green Structuring Advisor). Με έδρα στην Ελλάδα, η MYTILINEOS διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία.

Οι μετοχές της MYTILINEOS, που ιδρύθηκε το 1908, είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1995 με χρηματιστηριακή αξία την 9η Απριλίου ύψους περίπου € 2,03 δισ.

Money Review