Motor Oil: Από 1,9% έως 2,3% η απόδοση του ομολογιακού δανείου

Από 1,9% έως 2,3% καθορίστηκε το εύρος της απόδοσης της δρομολογούμενης έκδοσης του ομολογιακού δανείου, ύψους 200 εκατ. ευρώ, της Motor Oil, εν όψει του αυριανού ανοίγματος των βιβλίων προσφορών.

Το ομολογιακό δάνειο θα είναι διάρκειας 7 ετών και η διαδικασία της εγγραφής θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου. Η εταιρεία θα διαθέσει 200.000 ομόλογα προς 1.000 ευρώ το καθένα. 

Συντονιστές της έκδοσης έχουν οριστεί οι τράπεζες Alpha Bank και Tρ. Πειραιώς, ενώ ως κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς έχουν επιλεγεί οι Eurobank, Eθνική Τράπεζα και Optima Bank. Ανόδοχος της δημόσιας προσφοράς τοποθετήθηκε η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Διαβάστε ΕΔΩ όλους τους όρους της έκδοσης

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν:

α) για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κατεργασίας νάφθας (137 εκατ.)

β) για επενδύσεις στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (20 εκατ.)

γ) για κεφάλαιο κίνησης

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προϋπολογισμός της επένδυσης για το συγκρότημα κατεργασίας νάφθας είναι 310 εκατ. ευρώ και αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της παραγωγής βενζινών υψηλής προστιθέμενης αξίας, δηλαδή κηροζίνης και υδρογόνου.

«Δεδομένου ότι η αγοραία αξία των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων υπερβαίνει την αγοραία αξία της νάφθας, από τη συγκεκριμένη επένδυση η Εταιρεία αναμένεται να επωφεληθεί από την εκάστοτε διάφορα τιμής μεταξύ της νάφθας και των παραγόμενων από τη νέα μονάδα προϊόντων», τονίζεται στο ενημερωτικό δελτίο.

Η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα του συγκροτήματος αναμένεται να είναι περίπου 1 εκατ. μετρικοί τόνοι. Η επένδυση βρίσκεται στη φάση της κατασκευής, έχοντας απορροφήσει 10 εκατ. ευρώ το 2019 και περίπου 110 εκατ. ευρώ το 2020. Αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το α’ τρίμηνο του 2022.

Οι εν εξέλιξη επενδύσεις στο διυλιστήριο περιλαμβάνουν ακόμη, νέο αγκυροβόλιο ανοιχτής θαλάσσης για την εκφόρτωση πετρελαιοειδών, έργα βελτίωσης απόδοσης και αύξησης δυναμικότητας, εγκατάσταση μονάδων συμπαραγωγής 57ΜW υψηλής απόδοσης, μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας 5ΜW και φωτοβολταϊκών πάνελ ισχύος 5MW.

Μπαράζ εταιρικών εκδόσεων

Η εισηγμένη, φυσικά, δεν είναι η μόνη ελληνική εταιρεία, η οποία στρέφεται στις αγορές για ρευστότητα. Πρόσφατα η ΔΕΗ κατάφερε να αντλήσει 650 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,875%, μέσω της έκδοσης «βιώσιμου» ομολόγου. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε προηγηθεί και η επιτυχής δημοπρασία ομολόγου χαμηλής εξασφάλισης (Tier 2) από την Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News