Business & Finance Πέμπτη 2/11/2023, 09:14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην Waterwheel Capital η τιτλοποίηση δανείων Solar – Πωλητές οι 4 τράπεζες

Στην Waterwheel Capital η τιτλοποίηση δανείων Solar – Πωλητές οι 4 τράπεζες

Δεσμευτική συμφωνία με τη Waterwheel Capital για τη Συναλλαγή Solar, στο πλαίσιο τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων λογιστικής αξίας 1,2 δισ. ευρώ, ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Cepal. 

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν οι Eurobank, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς, υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία  με τη Waterwheel Capital Management, L.P., ενεργούσα ως διαχειριστής επενδύσεων (investment manager) για λογαριασμό συνδεδεμένης εταιρείας την οποία διαχειρίζεται, αναφορικά με την πώληση στη Waterwheel Capital του 95% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και του 95% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο ταυτόχρονης τιτλοποίησης από τις τράπεζες ενός χαρτοφυλακίου κυρίως μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας ύψους περίπου 1,2 δισ. ευρώ κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 (η «Συναλλαγή Solar»). 

Οι Τράπεζες θα διακρατήσουν το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας.

H Συναλλαγή Solar αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2024 και τελεί υπό συνήθεις για τέτοιες συναλλαγές προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την παροχή της εγγύησης του Προγράμματος Παροχής Εγγυήσεων «Ηρακλής» (Ν. 4649/2019) για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) και η έκδοση της εποπτικής έγκρισης για τη μεταφορά σημαντικού κινδύνου («Significant Risk Transfer – SRT») του υποκείμενου χαρτοφυλακίου δανείων από τον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («SSM»).

Κατά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Solar, η εταιρεία διαχείρισης Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

Η Συναλλαγή Solar εντάσσεται στη στρατηγική των τραπεζών για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. 

Εκ μέρους των Τραπεζών, ενεργούν η Alantra ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος ενώ οι δικηγορικές εταιρίες Allen & Overy και Καρατζάς & Συνεργάτες ως εξωτερικοί νομικοί σύμβουλοι αγγλικού και ελληνικού δικαίου αντίστοιχα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News