Τρ. Πειραιώς: Προσφορές 1,45 δισ.για το senior preferred ομόλογο – Επιτόκιο 5%

Προσφορές 1,45 δισ. ευρώ υποβλήθηκαν για το senior preferred ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, υπερκαλύπτοντας τη ζήτηση για 500 εκατ. ευρώ. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 5% στο κλείσιμο του βιβλίου προσφορών, χαμηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις.

Ο τίτλος είναι εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (6NC5) και αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από τη Moody’s και με BB- από τη Fitch.

Υπενθυμίζεται ότι η εντολή για την έκδοση δόθηκε στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, J.P. Morgan και UBS Investment Bank.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News