Prodea: Πώς διατέθηκαν τα ομόλογα από την τελευταία έκδοση

Ανακοίνωση με την οποία κάνει γνωστό πώς διατέθηκαν τα ομόλογα από την ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ και απόδοση 2,30% εξέδωσε η Prodea. Σε σχέση με την προηγούμενη ανακοίνωση της εταιρείας, η σημερινή αναφέρει και τον αριθμό ομολόγων που απέκτησαν οι τράπεζες που λειτούργησαν ως ανάδοχοι της όλης διαδικασίας. 

Συγκεκριμένα η τράπεζα Πειραιώς απέκτησε 11.881 ομολογίες, η Alpha Bank 9.901 ομολογίες και η Optima Bank 7.921. 

Υπενθυμίζεται ότι η ζήτηση των επενδυτών έφθασε τα 554,24 εκατ. ευρώ και υπερκάλυψε την προσφορά κατά 1,85% φορές, με το 65,5% των ομολόγων να αποκτάται από ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 34,5% από θεσμικούς. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει: 

«Η “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”, η “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”, η “ALPHA BANK Α.Ε.” και η “ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK A.E.”, ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της “ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ” (η “Εταιρεία”) προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνουν ότι, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 16.07.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών διατέθηκαν συνολικά 300.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι “Ομολογίες”) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους €300 εκατ. ευρώ. 

Η συνολική έγκυρη ζήτηση, που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €554,243 εκατ. Η ευρεία ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθεί η Δημόσια Προσφορά κατά 1,85 φορές και το σύνολο των συμμετεχόντων επενδυτών να ανέλθει σε 7.851.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,30% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,30% ετησίως.

Οι Ομολογίες που κατανεμήθηκαν, βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε επί της απόδοσης 2,30%, είναι οι εξής:

α) 196.500 Ομολογίες (65,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 262.380 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 74,9% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση) και

β) 103.500 Ομολογίες (34,5% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές επί συνολικού αριθμού 268.763 Ομολογιών, για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 38,5% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη απόδοση).

Επίσης, από τις 103.500 Ομολογίες που κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές, οι Ανάδοχοι έλαβαν για δικό
τους λογαριασμό 30.000 Ομολογίες ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Ομολογιών».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News