Εθνική Τράπεζα: Προσφορές 1,75 δισ. για το νέο Tier 2 – Επιτόκιο 5,875%

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας λήξης το 2035 και με δικαίωμα ανάκλησης το 2030, με τις προσφορές να φτάνουν στο 1,75 δισ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 5,875%. Το αρχικό guidance έφτανε υψηλότερα, στο 6,25%. 

Οι Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, ΙΜΙ-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley και Natixis έλαβαν εντολή για την έκδοση του τίτλου με ωρίμανση σε 11,25 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια.

Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα και η προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών εν σχέσει με τις Ομολογίες 400.000.000 ευρώ Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) που λήγουν το 2029 και έχουν δυνατότητα ανάκλησης την 5ετία. Όπως έγραφε νωρίτερα το MR, πρόκειται για αντικατάσταση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) που είχε εκδώσει η Τράπεζα τον Ιούνιο του 2019 με επιτόκιο 8,25% με νέα έκδοση αντίστοιχου ύψους. Η τιμή επαναγοράς ορίστηκε στο 101,4, τιμή που διαμορφώνει ικανοποιητική απόδοση για τους κατόχους του συγκεκριμένου τίτλου, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα επανατοποθέτησης κατά προτεραιότητα στη νέα έκδοση.

Οπως ανακοίνωσε η Εθνική, ο διακανονισμός της πρότασης εξαγοράς και η ολοκλήρωση έκδοσης των νέων ομολογιών αναμένεται να λάβουν χώρα την ίδια ημέρα. Οι ομολογίες που θα επαναγοραστούν με ημερομηνία διακανονισμού την 28η Μαρτίου, θα ακυρωθούν από την τράπεζα, η οποία επιδιώκει με αυτό τον τρόπο να επιτύχει τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους εκδίδοντας νέο με χαμηλότερο επιτόκιο.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Τράπεζα: Προχωρά στην αντικατάσταση ακριβού ομολόγου

Εθνική Τράπεζα: Πρόταση εξαγοράς Tier 2 και νέο ομόλογο

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News