Ξεκινάει η δημόσια προσφορά του ομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η διαδικασία ολοκληρώνεται την Παρασκευή
Σήμερα ξεκινάει η δημόσια προσφορά του ομολόγου ύψους 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται μεθαύριο Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου.
Η νέα αυτή ομολογιακή έκδοση της εισηγμένης, που έρχεται ύστερα από 18 μήνες από την προηγούμενη, αντανακλά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το συνεχώς αυξανόμενο επενδυτικό πρόγραμμα του ομίλου που υλοποιεί επενδύσεις της τάξεως των 6,5 δισ. ευρώ. Σε αυτά ανήκουν μεγάλα projects, όπως το καζίνο στο Ελληνικό, η Εγνατία Οδός και το αεροδρόμιο Καστελίου τα οποία αντιπροσωπεύουν το χαρτοφυλάκιο της διαφοροποιημένης δραστηριότητας του ομίλου. Τμήμα των αντληθέντων κεφαλαίων του ομίλου, θα κατευθυνθούν στη μερική χρηματοδότηση του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.
Στις κατασκευές, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ανεκτέλεστο ύψους 4,5 δισ. ευρώ, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού ανεκτελέστου των μεγάλων τεχνικών ομίλων της χώρας.
Στο δια ταύτα, το εύρος της απόδοσης του ομολόγου κυμαίνεται από 2,30 έως 2,70%, το οποίο παράγοντες της αγοράς θεωρούν ελκυστικό, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας. Να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο εύρος είχε διαμορφωθεί σε 3,95% και 2,75% το 2018 και τον Ιούλιο του 2020 στις αντίστοιχες ομολογιακές εκδόσεις.
Η ρήτρα αειφορίας
Όπως αναφέρουν στην αγορά, το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου ομολόγου σχετίζεται με το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά εκδίδεται ομόλογο με ρήτρα αειφορίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
Ότι οι όροι δεσμεύουν τον ίδιο τον εκδότη κι όχι μόνον τον χαρακτήρα των επενδύσεων στις οποίες θα διοχετεύσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει όπως γίνεται, επί παραδείγματι με τα πράσινα ομόλογα. Στην περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ρήτρα αειφορίας προβλέπει πως ο όμιλος δεσμεύεται να μειώσει κατά 25% τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (CO2) έως το τέλος του 2025. O στόχος αυτός θα επιτευχθεί βάσει της πρόβλεψης του ομίλου για αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος (σε παράκτια και υπεράκτια αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα και συστήματα αποθήκευσης) στα 3.000 MW μέχρι τη λήξη της διάρκειας του ομολογιακού δανείου.
Κατά το εννεάμηνο, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2020, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενίσχυσε κατά 6,4% τις ενοποιημένες πωλήσεις, στα 700,7 εκατ. ευρώ, ενώ ενίσχυση σε ποσοστό 17% κατέγραψε και η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο Ebitda) που διαμορφώθηκε σε 212,7 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά αποτελέσματα εννεάμηνου ανήλθαν σε 4,9 εκατ. ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020.
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
