ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Την Τετάρτη το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο των 250 εκατ. ευρώ

Από τις 10 έως τις 12 Νοεμβρίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, η οποία σήμερα έλαβε το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την εκκίνηση της διαδικασίας.

Το ομόλογο, ύψους έως 250 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών, θα διαιρείται σε 250.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.

Θα διατεθεί μέσω δημόσιας προσφοράς για το σύνολο του επενδυτικού κοινού, δηλαδή σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές. Η διαδικασία θα γίνει με βιβλίο προσφορών.

Εάν το ομόλογο δεν καλυφθεί έως το ποσό των 200 εκατ. ευρώ, τότε η έκδοση θα ματαιωθεί.

Ως συντονιστές κύριοι ανάδοχοι έχουν οριστεί οι τράπεζες Eurobank και Alpha Bank. Κύριοι ανάδοχοι της προσφοράς είναι οι Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς και Optima Bank, ενώ ανάδοχοι η ΑΧΙΑ και η Euroxx.

Σύμβουλος της έκδοσης είναι η Eurobank.

Οι νέες ομολογίες θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 17 Νοεμβρίου. 

Πού θα διατεθούν τα 250 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση, τα οποία υπολογίζονται σε 254 εκατ. ευρώ (στα 6 εκατ. ευρώ οι δαπάνες έκδοσης), αναμένεται να κατευθυνθούν στα εξής:

• Νέες επενδύσεις σε ακίνητα για επέκταση δραστηριοτήτων 30 εκατ. ευρώ
• Κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης 60 εκατ. ευρώ
• Μείωση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 154 εκατ. ευρώ

Αναφορικά με τις νέες επενδύσεις, η εταιρεία σκοπεύει να αξιοποιήσει 30 εκατ. για την αγορά οικοπέδου και αποθηκευτικών χώρων στα Οινόφυτα. Τα συγκεκριμένα ακίνητα θα χρησιμοποιηθούν, μακροπρόθεσμα, για αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων του Ομίλου.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά τη διαδικασία

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Attica Bank: Προχωρά σε ΑΜΚ 240 εκατ. ευρώ – Στο 0,2 ευρώ η τιμή διάθεσης

ΓΕΚ Τέρνα: Δάνειο 34,5 εκατ. ευρώ στην ΗΡΩΝ

Οι εισηγμένες που έβγαλαν κέρδη – ρεκόρ μέσα στην πανδημία 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News