Εθνική Τράπεζα: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο 

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) πενταετούς διάρκειας της Εθνικής Τράπεζας, μια έκδοση από την οποία η τράπεζα επιδιώκει να αντλήσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η απόδοση του ομολόγου αναμένεται να κυμανθεί ιδιαιτέρως ψηλά άνω του 7%. 

Υπενθυμίζεται ότι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI – Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank. Με βάση το ενημερωτικό της έκδοσης, ο τίτλος αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba3 από την Moody’s και B+ από την S&P.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 4 έτη και η έκδοση θα αποτελέσει crash test για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς θα λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς (benchmark) αντανακλώντας τις πραγματικές συνθήκες των αγορών και την στάση των διεθνών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες, μετά και την εξυγίανση των ισολογισμών και την βελτίωση της κερδοφορίας τους.

moneyreview.gr 

Διαβάστε επίσης:

Εθνική Τράπεζα: Στις αγορές για άντληση 400 εκατ. ευρώ μέσω βιβλίου προσφορών

Εθνική Τράπεζα: Εκδίδει senior preferred ομόλογο

Εθνική Τράπεζα: Στα 680 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News