Marfin: Διευκρινίσεις για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της

Ανακοίνωση με την οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, εξέδωσε η Marfin, κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Όπως αναφέρει η εισηγμένη, προχώρησε στην έκδοση νέου ομολόγου συνολικού ποσού έως 305 εκατ. ευρώ, διάρκειας τριών ετών και με απόδοση πλέον του 2%

Παράλληλα τροποποίησε τους όρους του ανεξόφλητου ποσού των 160 εκατ. ευρώ από το υφιστάμενο μετατρέψιμο ομόλογο αρχικού ύψους 425 εκατ. ευρώ, παρατείνοντας τη διάρκειά του έως τις 15 Μαΐου του 2024, με την απόδοση να μειώνεται από το 4%, στο 0,5%. 

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση:

«Κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η “MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” (“η Εταιρεία”) διευκρινίζει σε συνέχεια της από 14.5.2021 Ανακοίνωσης με θέμα την Αναδιάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας τα ακόλουθα: 

α) Έκδοση ενός νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου (ΚΟΔ) αρχικού ποσού έκδοσης 281 εκατ. ευρώ και συνολικού ποσού έως 305 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του ΚΟΔ ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία (πρώτης) έκδοσης (14.5.2021) με δυνατότητα παράτασης κατά ένα (1) έτος κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου 2%, με δυνατότητα ετήσιας κεφαλαιοποίησης έως του 75% των δεδουλευμένων τόκων. Σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας, παραχωρείται ενέχυρο Α΄ τάξης επί του συνόλου των μετοχών (άμεσης και έμμεσης) κυριότητας της Εταιρίας έκδοσης της θυγατρικής “Attica Α.Ε. Συμμετοχών”. 

β) Τροποποίηση των όρων του υφιστάμενου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) έκδοσης της Εταιρίας ημ. 31.7.2017, αρχικού ποσού έκδοσης ύψους 425 εκατ. ευρώ και σημερινού ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 160 εκατ. ευρώ, με παράταση της διάρκειάς του έως την 15.5.2024 και δυνατότητα παράτασης κατά ένα (1) πρόσθετο έτος κατά τη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας. Το συμβατικό επιτόκιο ανέρχεται σε EURIBOR 12 μηνών πλέον περιθωρίου το οποίο μειώνεται από 4% σε 0,5%, με δυνατότητα ετήσιας κεφαλαιοποίησης του συνόλου ή μέρους των δεδουλευμένων τόκων. Το δικαίωμα μετατροπής παραμένει ως έχει. Σε εξασφάλιση των απαιτήσεων της δανείστριας τράπεζας, παραχωρείται ενέχυρο Β΄ τάξης επί του συνόλου των μετοχών (άμεσης και έμμεσης) κυριότητας της Εταιρίας έκδοσης της θυγατρικής “Attica Α.Ε. Συμμετοχών”».

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News