Motor Oil: Βγαίνει στις αγορές με στόχο 350 εκατ. ευρώ

Στην έκδοση νέου ομολόγου προχωράει το αμέσως επόμενο διάστημα η Motor Oil, με στόχο την άντληση 350 εκατ. ευρώ.

Το νέο ομόλογο, το οποίο θα διατεθεί με τη μορφή του βιβλίου προσφορών, θα είναι διάρκειας 5 ετών.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν, θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών της Motor Oil Finance, αξίας 350 εκατ. ευρώ και σταθερού επιτοκίου 3,25% με ημερομηνία λήξης το 2022.

Η ενεργειακή εταιρεία έχει ορίσει τη Citigroup ως γενική συντονίστρια και ως συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί έγινε γνωστό ότι και η ΔΕΗ αναμένεται να βγει στις αγορές εντός Ιουνίου, εκδίδοντας 7ετές ομόλογο με αειφόρα ρήτρα, με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ

Η ανακοίνωση της εισηγμένης

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (TICKER: MOH:GA, εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έχει ορίσει την Citigroup Global Markets Europe AG ως Γενική Συντονίστρια και Συνδιαχειρίστρια του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner) προκειμένου να διοργανώσει για λογαριασμό της Εταιρείας μία σειρά από εξ’ αποστάσεως  συναντήσεις με επενδυτές που επενδύουν σε τίτλους σταθερού εισοδήματος στην Ευρώπη, οι οποίες συναντήσεις θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021. Υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς, θα ακολουθήσει η διάθεση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, συνολικής ονομαστικής αξίας EUR 350 εκατομμυρίων με διάρκεια 5 έτη (NC-L/Μη Ανακλητές) που πρόκειται να εκδοθούν από την Εταιρεία (οι «Ομολογίες» και η «Έκδοση», αντίστοιχα). Δεν δύναται να διασφαλιστεί ότι η Έκδοση θα πραγματοποιηθεί ή ότι θα έχει το προαναφερθέν μέγεθος ή ότι θα ολοκληρωθεί. Η Εταιρεία προτίθεται να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν, μαζί με υφιστάμενα ταμειακά διαθέσιμα, για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας EUR 350 εκατ., σταθερού επιτοκίου 3,25% και λήξεως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, καθώς και για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης. Οι Ομολογίες θα διατεθούν κατά το πρότυπο του Regulation S. Ηλεκτρονική Netroadshow παρουσίαση θα είναι διαθέσιμη.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News