BUSINESS & FINANCE

Την κατανομή των νέων μετοχών της ΑΜΚ οριστικοποιεί το Δ.Σ. της Πειραιώς

Φωτ. AP

Σήμερα αναμένεται το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας Πειραιώς να οριστικοποιήσει την κατανομή των μετοχών, που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,38 δισ. ευρώ με στόχο οι νέες μετοχές θα τεθούν προς διαπραγμάτευση την Παρασκευή 7 Μαΐου. 

Στο πλαίσιο της αύξησης η Πειραιώς Financial Holdings εξέδωσε 1.200.000.000 νέες μετοχές, από τις οποίες το 85%, δηλαδή 1.020.000.000 από τις νέες μετοχές, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά και το 15% αυτών, δηλαδή 180.000.000 νέες μετοχές, σε επενδυτές που θα συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα.

Με βάση τα στοιχεία επεξεργασίας των αιτήσεων, το ύψος της εγχώριας ζήτησης έφτασε στα 450 εκατ. μετοχές και οι προσφορές διαμορφώθηκαν στα 517,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,5 φορές πάνω από την προσφορά. Η ζήτηση από παλαιούς μετόχους της Πειραιώς ανήλθε σε περίπου 180 εκατ. μετοχές, οι οποίοι βάσει της προνομιακής μεταχείρισης, θα λάβουν κατά προτεραιότητα περίπου 90 εκατ. μετοχές, ενώ οι υπόλοιπες 90 εκατ. μετοχές θα δοθούν αναλογικά σε όσους εγγράφηκαν χωρίς να έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα προτιμησιακής μεταχείρισης.

Το ΤΧΣ και οι τρεις cornerstone investors κάλυψαν το 67% της διεθνούς προσφοράς. Συγκεκριμένα η Paulson & Co θα κατέχει το 18,62% της Πειραιώς Financial Holdings επενδύοντας 265 εκατ. ευρώ, ο Αριστοτέλης Μυστακίδης το 2,9% με 40 εκατ. ευρώ και η Helikon Investments το 5,22% με 75 εκατ. ευρώ. Το ΤΧΣ θα ελέγχει το 27% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατέχοντας 337.599.151 εκατ. μετοχές και το ύψος των κεφαλαίων που επένδυσε ανέρχεται σε 388 εκατ. ευρώ. 

Ακολουθούν 6 funds και θεσμικοί επενδυτές, που κάλυψαν το 19% του ξένου βιβλίου, μεταξύ των οποίων το νορβηγικό επενδυτικό κεφάλαιο Norges Bank, που διαχειρίζεται πετρελαϊκά έσοδα 1,3 τρισ. δολαρίων, ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος Fidelity, το private equity Bain Capital, η Blackrock, το καναδικό Fiera Capital, συγκεντρώνοντας το 20% της αύξησης, ενώ με μικρό ποσοστό συμμετείχε η ADIA, επενδυτικός βραχίονας της κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Υπενθυμίζεται ότι η ΑΜΚ έγινε στο 1,15 ευρώ και χθες η μετοχή της Τράπεζας έκλεισε στο 2,450 ευρώ, κατά 120% δηλαδή πάνω από την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών. Tο ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται στη συμπεριφορά της μετοχής όταν οι 1,2 δισ. νέες μετοχές μπουν σε διαπραγμάτευση, διαμορφώνοντας και την κεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, που σήμερα βρίσκεται στα 136 εκατ. ευρώ. 

Money Review