Business & Finance Τετάρτη 28/04/2021, 12:22
BUSINESS & FINANCE

Eurobank: Στο 2,375% το επιτόκιο του 6ετούς ομολόγου – Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές

Σε εξέλιξη η διαδικασία του βιβλίου προσφορών

Φωτ. Intimenews

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία του βιβλίου προσφορών για την έκδοση του ομολόγου senior preferred της Eurobank, η οποία αποσκοπεί στην άντληση 500 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας έξι ετών, με δυνατότητα ανάκλησης από την τράπεζα στην 5ετία. Σύμβουλοι της έκδοσης είναι οι HSBC, Goldman Sachs, UBS, Bank of America και BNP Paribas.

Οι μέχρι στιγμής προσφορές κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στην περιοχή του 2,375%. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι υποβληθείσες προσφορές υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ.

Το βιβλίο προσφορών, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, θα κλείσει εντός της ημέρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έξοδος στις αγορές συμπίπτει χρονικά με την αναβάθμιση των ελληνικών τραπεζών από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor’s, ενώ επέρχεται λίγες ημέρες μετά την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Πειραιώς.

moneyreview.gr με πληροφορίες από Reuters

Money Review