Blackstone και Vista επιτυγχάνουν συμφωνία 8,4 δισ. δολ. για την εξαγορά της Smartsheet
Η Blackstone Inc. και η Vista Equity Partners συμφώνησαν να εξαγοράσουν την εταιρεία παροχής λογισμικού Smartsheet Inc. έναντι περίπου 8,4 δισ. δολαρίων, σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες εξαγοράς ιδιωτικών επιχειρήσεων του έτους.
Οι εταιρείες θα πληρώσουν 56,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά για την Smartsheet με έδρα το Bellevue της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση την Τρίτη. Η Abu Dhabi Investment Authority είναι επίσης μέρος της κοινοπραξίας εξαγοράς, όπως προκύπτει από ξεχωριστή κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η τιμή εξαγοράς αντιπροσωπεύει premium περίπου 41% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη κατά όγκο τιμή κλεισίματος της Smartsheet για τις 90 ημέρες διαπραγμάτευσης που έληξαν στις 17 Ιουλίου, την τελευταία πλήρη ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από τις αναφορές για πιθανή πώληση.
Οι μετοχές της Smartsheet σημείωναν άνοδο 6,6% στις 11:53 π.μ. στη Νέα Υόρκη την Τρίτη, δίνοντας στην εταιρεία χρηματιστηριακή αξία περίπου 7,7 δισ. δολάρια.
Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων κυνηγούν στόχους στον τομέα του λογισμικού, αναζητώντας επιχειρήσεις που τείνουν να έχουν αξιόπιστες ταμειακές ροές και μπορούν να επεκταθούν μέσω εξαγορών. Τον Ιούλιο, η Bain Capital και η Reverence Capital Partners συμφώνησαν να εξαγοράσουν την Envestnet Inc.
Η Smartsheet παρέχει λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι εταιρείες για να βοηθήσουν στην αυτοματοποίηση των ροών εργασίας τους. Πάνω από το 80% των εταιρειών του Fortune 500 χρησιμοποιούν την πλατφόρμα διαχείρισης εργασιών της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την Blackstone και τη Vista, η Smartsheet και οι σύμβουλοί της θα έχουν μια περίοδο 45 ημερών κατά την οποία θα μπορούν να ζητήσουν και να διαπραγματευτούν εναλλακτικές προτάσεις.
Η Qatalyst Partners ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Smartsheet, ενώ η Goldman Sachs Group Inc. και η Morgan Stanley συνεργάζονται με τις Blackstone και Vista Equity Partners. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους της Smartsheet που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2025.
Moneyreview.gr με πληροφορίες από Bloomberg
Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
