Ποιοι επένδυσαν στο ελληνικό 10ετες ομόλογο

Πόλος έλξης για μακροπρόθεσμους επενδυτές έγινε για ακόμα μία φορά η δημοπρασία ομολόγου του ελληνικού Δημοσίου. Πάνω από 3 δισ. ευρώ (περίπου το 95% της έκδοσης) πήγε στα χέρια θεσμικών «παικτών», επιτρέποντας έτσι στον ΟΔΔΗΧ να πετύχει ιδιαίτερα χαμηλό επιτόκιο και να αντληθούν περισσότερα κεφάλαια από τον αρχικό σχεδιασμό.

Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης που εκδηλώθηκε κατά τη χθεσινή έκδοση του 10ετούς ομολόγου από τη χώρα μας, είναι το γεγονός ότι γύρω στις 11 το πρωί οι προσφορές έφτασαν τα 22 δισ. ευρώ και στη 1 το μεσημέρι (δύο ώρες μετά το επίσημο άνοιγμα του βιβλίου) οι προσφορές ανέβηκαν στα 25 δισ. ευρώ. Τελικά, το ποσό άγγιξε τα 29 δισ. ευρώ περίπου στις 4:30 το απόγευμα, που είναι και το υψηλότερο ποσό που έχει προσφερθεί από διεθνείς και εγχώριους επενδυτές για ελληνικό κρατικό τίτλο.

Το Δημόσιο άντλησε τελικά 3,5 δισ. ευρώ (2,5 – 3 δίσ. ευρώ ήταν ο αρχικός στόχος) με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 0,75% που είναι νέο ιστορικό χαμηλό για οποιαδήποτε διάρκεια έκδοσης. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 0,807%. Πάνω από 300 επενδυτές εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη δημοπρασία και υπέβαλαν υψηλές προσφορές για το 10ετές ομόλογο. Η ποιότητα των επενδυτών παρέμεινε σε πολύ υψηλά επίπεδα και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι το 35% της έκδοσης (περίπου 2 δισ. ευρώ) καλύφθηκε από κεφάλαια μακροπρόθεσμων επενδυτών asset manager, το 28% (περίπου 1 δισ. ευρώ) καλύφθηκε από ελληνικές και ξένες τράπεζες, το 7% από ασφαλιστικά ταμεία (245 εκατ. ευρώ) και το 5% (περίπου 175 εκατ. ευρώ) από hedge funds που έχουν πιο βραχυπρόθεσμη στόχευση.

Η μεγαλύτερη επενδυτική ροή προήλθε από επενδυτές με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίοι κάλυψαν το 30% της έκδοσης με περίπου 1 δισ. ευρώ. Ακολούθησαν οι επενδυτές από Γαλλία με 12% (420 εκατ. ευρώ), Σκανδιναβικές χώρες με 11% (385 εκατ. ευρώ), Ιταλία με 10% (350 εκατ. ευρώ), ΗΠΑ με 9% (315 εκατ. ευρώ, Γερμανία και Αυστρία με 7% (245 εκατ. ευρώ και Ελλάδα με 7% (245 εκατ. ευρώ).

Ημερομηνία διακανονισμού είναι η 5η Φεβρουαρίου και η ωρίμανση του ομολόγου είναι στις 18 Ιουνίου 2031. Αυτή ήταν η πρώτη έκδοση για το 2021, με το οικονομικό επιτελείο να σχεδιάζει άλλες 3 έως 5 εκδόσεις, στοχεύοντας σε επιπλέον 8 – 10 δισ. ευρώ και μάλιστα με τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας (15ετή έως και 30ετή ομόλογα) ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές και την εξέλιξη της πανδημίας.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News